QazaqGaz успешно разместил еврооблигации на сумму 700 млн долларов США

29 апреля 2026 года АО «НК «QazaqGaz» успешно разместило еврооблигации на сумму 700 млн долларов США со сроком обращения 10 лет. Данные еврооблигации формата Reg S/144 A выпущены со ставкой купона 5,625% годовых.

Еврооблигации размещены на Венской фондовой бирже, Astana International Exchange и Казахстанской фондовой бирже (KASE). Еврооблигациям были присвоены рейтинги на уровне Baa2 агентством Moody’s и BB+ агентством S&P, что соответствует корпоративным рейтингам QazaqGaz.

Citi и J.P. Morgan выступили в качестве совместных глобальных координаторов и совместных букраннеров, MUFG и Oman Investment Bank выступили в качестве совместных ведущих менеджеров и совместных букраннеров, Halyk Finance выступил в качестве Казахстанского ведущего менеджера, Freedom Finance выступил в качестве Казахстанского совместного менеджера.

Средства от размещения национальная компания намерена направить на рефинансирование еврооблигаций со сроком погашения в 2027 году на сумму 706 млн долларов США.